郑洁(蔡静一 饰)的部队到达西稍门，鞋匠和小马(赵思 饰)与姬越(李亭哲 饰)等数人进入房间，鞋匠机智地让小马躲入密道内，小马被救，鞋匠牺牲，姬越受伤。郑洁一无所获，行动计划失败，吴克忍(张春 饰)大怒。王副省长责问吴克忍监控唐城车行的事，吴克忍连连道歉，并为此事泄密的消息感到奇怪。吴克忍和郑洁重听林峰(郑国霖 饰)审问鞋匠的录音，发现林峰已经识破了贾太太(江佳桐 饰)。郑洁劝吴克忍做掉贾太太。李剑(李帅 饰)搞清楚了黄历(那刚 饰)和山西商人的交易关系，林峰建议借黄历的道给根据地供应物资，并把黄历争取过来。小马托林峰帮她哥哥鞋匠报仇，林峰提议夺回马见(王锌 饰)的遗体，由于已被吴克忍怀疑，林峰决定不参加此次行动。肖虹(周扬 饰)得知马见已死，安慰林峰。小马带着哥哥的遗体，离开古城去了延安。晚上，林峰去了天上人间。郑洁悄悄跟踪他，路上遇见出来买毛笔的小赵，跟丢了林峰，只得作罢。