安庆绪(李泽锋 饰)的埋伏早在羊牧劳(巴音 饰)(黄甫嵩 饰)预料中,他轻松地解决了安庆绪的伏兵,逼安庆绪将皇位禅让给自己,安庆绪惊惶答应,羊牧劳正在得意时,没有预料到的两大高手出现:空空儿(TAE 饰)和铁摩勒(黄维德 饰)。因为事发突然,铁摩勒有机会杀死羊牧劳,但是面对自己的父亲,他这一刀就是劈不下去。对于羊牧劳这样的绝顶高手,一旦机会失去,就不可能再制服他。空空儿和铁摩勒唯有逃跑。空空儿质问铁摩勒为什么不下手。铁摩勒只得说出实情,空空儿冷笑:好,等你爹做了皇上,你就是太子(赵水金 饰)。空空儿生气离开,铁摩勒黯然买醉,却中了毒药,武功全失,落入精精儿(王九胜 饰)手中。羊牧劳授意精精儿百般折磨铁摩勒:他要儿子承受自己当年承受的痛苦,要他理解自己,最后变成和自己一样的魔鬼。精精儿百般折磨铁摩勒,要逼出他人性中最恶的一面,铁摩勒却始终正气凛然,羊牧劳无奈,只有使出最后一招:他抓了王燕羽(何琢言 饰),给王燕羽灌下慢性毒药,逼迫铁摩勒就范。铁摩勒为了救燕羽,被迫承认了羊牧劳这个父亲。但是仍然不肯替羊牧劳卖命,羊牧劳不急:你会变成我的。此时郭子仪(王建国 饰)大军收复长安,围攻洛阳,要收复东都。空空儿和韩芷芬(路晨 饰)潜入洛阳,要寻机救出王燕羽,却发现铁摩勒已经认了羊牧劳这个父亲,空空儿一气之下撒手离开,韩芷芬混入羊府做丫鬟,发现了中毒昏迷的王燕羽,知道了铁摩勒的苦心,她决心救醒王燕羽。