在去黑山较量中姥姥、盲道长被捉,二人极力挣脱出来,原来姥姥和盲道长本是一对夫妻,后道长得知妻子是妖后,痛心杀死自己与姥姥的孩,姥姥对此痛心不己,二人亦分道扬镳。没有肉体的黑山老妖(季晨 饰)痛苦不已,在得到了陈三泰的肉身后,便附身在陈身上。姥姥得知小倩与宁采臣(胡歌 饰)产生感情后气愤不已,要求小倩再不准见宁采臣,小倩无奈只得答应。然而此时的宁采臣虽然知道小倩是妖,但还是爱上了她。
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