吴应熊想骑云南飞马逃离京城,于是与韦小宝(黄晓明 饰)打赌赛马,韦小宝为了取胜给飞马吃了巴豆,令飞马肚泻不能奔驰,错有错着地把吴应熊活捉了回来,令吴三桂不敢轻举妄动,又结识了一个好哥哥王进宝。韦小宝到王屋山,派天地会众兄弟上山劝服司徒伯雷答应假降满清。韦小宝再一次地遇到了曾柔(李菲儿 饰),曾柔和韦小宝产生爱意,让韦小宝乐不思蜀。这时,神龙教洪教主等人也悄悄来到扬州,要活抓韦小宝。韦小宝来到扬州就匆匆换了装束赶往丽春院看望多年不见的母亲,正巧阿珂(应采儿 饰)也陪着郑克塽来和葛尔丹(黄格选 饰)王子密约,商量造反之事。