大臣之死,皇上并不伤心。他在孙海的引诱下,深夜来到御花园曲流馆调戏宫女。
曲流馆内,皇上朱翊钧逼宫女迎儿喝酒唱荤曲,迎儿不会,朱翊钧下旨削去她的头发。冯保(冯远征 饰)侦知,带着李太后赶来。见到这幅情景,李太后决心废除万历皇帝,经张居正(唐国强 饰)解劝,方才打消念头,但此事让朱翊钧记恨在心。
残冬腊月,已担任工部左侍郎的金学曾突接乡书,告之母亲辞世。他立即上书请求回家守制。临走前一夜,来京述职的沈度前来探望,故友相见,颇多感慨。而朱翊钧听说金学曾回家守制,却暗自高兴。
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