牡丹强烈排斥与八路军合办兵工厂。独眼龙利用兰柳(白柳汐 饰)与晋绥军发生矛盾，打死一名士兵嫁祸给兰柳，胡天华(黄海冰 饰)为救出兰柳，只能在南峰村的争夺战中退出。八路军无奈又回到了龙牙山，向一虎(李炳雷 饰)奉牡丹之命前去阻挠。胡天华和高翔(陈龙 饰)得知日军要偷袭刘胜斋(田锋 饰)，决定乘机夺回南峰村。
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