驴子在牢房和马万海(修庆 饰)又打了起来,非要两人关在一起。深夜,驴子把马万海叫醒,一同和奔儿(邱爽 饰)从地道逃走。黑葡萄(罗海琼 饰)设宴给马冯二人压惊,对驴子舍身救马万海非常钦佩。驴子回山,正碰见花狸子为非作歹,遂勃然大怒,整治花狸子。割下他一只耳朵。花狸子怀恨在心,偷偷下山。花狸子被抓,尾崎(米学东 饰)对他好生款待,花狸子受宠若惊,屈膝投敌。第二天,花狸子领着二人转戏班子吹吹打打上了山,告诉驴子,自己请了戏班子上山慰劳弟兄们,驴子答应只让他们呆一个晚上。驴子等人喝得酩酊大醉,秋儿(聂鑫 饰)告诉马万海,花狸子带着戏班子上山了。马万海惊呼,不好,赶快跟我走!带着弟兄们直奔老帽山。花狸子带着戏班子的人从衣箱里取出枪,驴子的兄弟死伤惨重。冯驴子成了光杆司令,无处立身。马万海把他请上了山。尾崎请花狸子喝酒,让日本特务老阴天带了花狸子的首级,到山上拉着杆子投靠驴子。驴子又拉起了山头,任命老阴天为二掌柜。尾崎在排子沟堵截贺司令(高强 饰),曹大个子前往马万海和冯驴子的山上请他们救援。马万海带队来访驴子,说排子沟有激战,可能是贺司令的队伍中了日本人的埋伏。恰好贺司令派来的曹大个子向二人求援,二人没表态。曹大个子愤愤下山。