麦子(高虎 饰)不想因翠红的事情殃及自己,葛二蛋(黄渤 饰)给他出主意。查五(曾肖龙 饰)爷应邀来到鸿宾楼吃饭,他得知横井去了翠红那里后十分生气,制衣行的伙计敲开翠红的家门,她只好出门去买旗袍,查五带着枪借着酒劲来到翠红房里,他看到横井躺在床上已经死去,翠红回去后也被查五掐死,查五挖坑要将横井和翠红掩埋时看到麦子站在后面,他跪在麦子面前求他不要向日本人告发。
葛二蛋想和麦子一起干掉鬼子后上山打游击,麦子想拿皇协军当本钱,他想等时机成熟后一起造反,葛二蛋不想穿皇协军的衣服,他一身治安队的装束。麦子向吉田(浅野长英 饰)介绍了葛二蛋,吉田让他安排,还发现他和查五协调的很好。吉田向葛二蛋问起横井失踪之事,良子(汤晶媚 饰)见到葛二蛋后有些惊慌,麦子急忙上前扶住将要掉下来的资料。
麦子请求良子不要将葛二蛋的事情告诉吉田,良子答应下来。葛二蛋打听到刘晋水被关押在牢房中,张耀祖(王迅 饰)向他说起和刘晋水之间的仇恨,葛二蛋不想让麦子知道,他的任务是查清刘晋水是否真的叛变。张耀祖瞒着麦子偷了通往监狱的通行证交给葛二蛋,葛二蛋进了监狱后用绳子要勒死刘晋水时发现他吃的东西很差,查过之后才清楚刘晋水没有叛变。
麦子洗衣服时发现口袋里的通行证不见了,他怀疑可能是张耀祖拿走的,葛二蛋用完通行证后还给张耀祖,张耀祖来到麦子屋里还了通行证,他被麦子发现后只好说出实情。孟三(康福震 饰)见到葛二蛋后接到新的任务,赵希梅(李梦男 饰)让他营救刘晋水出来。麦子对葛二蛋私自去监牢中找刘晋水有些怀疑,他知道刘晋水少日本人合作是假的,只有查五和他知道,张耀祖的话提醒了麦子。
麦子要对葛二蛋进行测试,他让他用实际行动来证明一下,葛二蛋用枪打死了卖人肉包子的杀人犯,他也是无意中看到的,葛二蛋在杀人时没有犹豫,这让麦子暂且相信他。葛二蛋得知李秀玲(阎娜 饰)不舒服时带她去看病,查五看到他们在街上,麦子因出城执行公务而无法陪她过去。葛二蛋在良子那里找到麦子后指责他,麦子不想回去,他并没有执行公务,葛二蛋接近良子的目的是找个保护伞,他动手时被麦子拦住。葛二蛋回去时见李秀玲吃的不好,他帮她做了一些好吃的端过去。
绍