陆从骏(胡军 饰)从闰少秋处得知林蓉蓉(孙宁 饰)向其透露秦海云(王彤 饰)在周公馆出现一事，由此，陆从骏对林蓉蓉怀恨在心。
相井(夏凡 饰)不甘失败，找到潜伏在重庆的另一日特行动组，相井要求他们利用电台模仿共产党发一封电报，谎称已知汪精卫叛逃一事，以图离间“黑室”，消灭“黑室”中的破译精英。
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