宋美龄(于小慧 饰)在威尔基安排下赴美访问,在美国掀起了宋美龄旋风。共产国际宣布解散,周恩来(刘劲 饰)召开南方局会议制订应对措施。蒋介石(马晓伟 饰)为制造国共合作假象,同意周恩来、林彪回延安。周恩来行前与郭沫若(乔立生 饰)、阳翰笙(高志强 饰)、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻,同时设法迟滞周恩来出川。董必武(吴卫东 饰)、朱德(王伍福 饰)分别给蒋介石和胡宗南发抗议电,蒋介石被迫取消进攻延安的计划。
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