大坂城中,家康报告了关原之战胜利的消息。茶茶(白鸟玉季 饰)要求家康的孙女千姬(原菜乃华 饰)与秀赖定婚,家康难掩心中不满。时光流逝,家康成为征夷大将军,在江(麻衣子 饰)户开设幕府。他和威廉·亚当斯(村雨辰刚 饰)等人一起致力于处理国事,但秀忠的不可靠,让家康心中埋下不安的种子。这时,忠胜以年老为由提出退隐请求。另一方面,在大阪,大野治长(玉山铁二 饰)回到茶茶身边,正伺机反击德川。
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