访问团要离开大理前往高原上的藏区访问，杨老爷(高明 饰)和百姓们送茶送马给访问团，王坚拒绝不过好意，只能照价买下。金凤想跟访问团一起走，金凤爸不同意，说张东海粗野，最后在一家人的动员下，只好同意。访问团要走了，大理群众热烈欢送，金凤也随队出发，这时金凤妈却突然跑来告诉金凤说她爸病了，为了照料父亲，金凤只好回家。雪域高原，访问团艰难前行。走在访问团前面的敌特头子严非，带着残匪郭全勇部也在向藏区行进，与访问团遭遇，妄想一举歼灭解放军的郭全勇冒失地带部与解放军交火，结果被张东海设计消灭大半，战斗中访问团的向导却牺牲了。雪山上，就在访问团为找不到新的向导发愁时，金凤赶到了。张东海和金凤再次相逢，此时万般感情却无法倾诉。严非找到中甸草原最大的土司索郎达吉，一番诱惑威胁后，原本就对解放军共产党有恐惧心理的索郎土司，同意和严非合作，不让访问团进入他的领地。在金凤带引下，访问团越过雪山来到中甸草原，通过当地政府干部了解藏区情况后，访问团决定邀请中甸草原的土司看电影，举行联谊会，从上至下地完成藏区的访问工作……张东海和很多同志对访问团针对藏区工作的工作条令不理解，但最终都服从了大局，一个个忍辱受屈地去拜访邀请土司老爷们参加联谊会。金凤因为和索郎土司认识，于是带着王坚和张东海亲自去拜见索郎土司。索郎土司当面表示欢迎访问团，答应参加联谊会，背地里却在严非指示下，威胁蛊惑被邀请的其他土司，不要参加共产党的联谊会，要齐心协力把访问团赶出草原……